Excellence et Innovation en Finance
Plus de 15 000 clients accompagnés vers la réussite financière depuis 2020
Particuliers et professionnels qui nous font confiance pour leur planification financière à long terme
Évaluation moyenne basée sur les retours clients collectés entre janvier et octobre 2024
Prix et certifications reconnaissant notre expertise en innovation financière depuis 2021
Évaluation globale sur les principales plateformes d'avis clients professionnels
Reconnaissances Professionnelles
Notre expertise est reconnue par les institutions financières françaises et européennes. Ces distinctions témoignent de notre engagement constant vers l'excellence et l'innovation dans l'accompagnement financier.
Prix Excellence Fintech France
Récompense décernée par l'Association Française des Fintechs pour notre approche innovante de la planification d'investissement personnalisée
Certification ISO 27001 Sécurité
Certification internationale attestant de nos standards élevés en matière de sécurité des données et protection des informations clients
Trophée Innovation Finance
Distinction remise lors du Salon Professionnel de la Finance pour notre plateforme d'éducation financière interactive
Expertise et Accompagnement
Notre équipe réunit des spécialistes certifiés en planification financière, gestion de patrimoine et éducation financière. Chaque membre apporte une expertise unique forgée par des années d'expérience dans les secteurs bancaire, assurance et conseil en investissement.
Nous croyons fermement que l'éducation financière est la clé d'une stratégie d'investissement réussie. C'est pourquoi nos conseillers sont également formateurs, capables de transmettre leurs connaissances de manière claire et accessible.
Sophie Marchant
15 ans d'expérience en gestion de patrimoine, certifiée AMF, spécialisée dans l'accompagnement des investisseurs particuliers
Marie Dubois
Experte en pédagogie financière, ancienne formatrice bancaire, elle développe nos programmes d'éducation financière