Excellence et Innovation en Finance

Plus de 15 000 clients accompagnés vers la réussite financière depuis 2020

15 247
Clients Accompagnés

Particuliers et professionnels qui nous font confiance pour leur planification financière à long terme

98.3%
Taux de Satisfaction

Évaluation moyenne basée sur les retours clients collectés entre janvier et octobre 2024

12
Récompenses Obtenues

Prix et certifications reconnaissant notre expertise en innovation financière depuis 2021

4.9/5
Note Moyenne

Évaluation globale sur les principales plateformes d'avis clients professionnels

Reconnaissances Professionnelles

Notre expertise est reconnue par les institutions financières françaises et européennes. Ces distinctions témoignent de notre engagement constant vers l'excellence et l'innovation dans l'accompagnement financier.

Prix Excellence Fintech France

Décembre 2024

Récompense décernée par l'Association Française des Fintechs pour notre approche innovante de la planification d'investissement personnalisée

Certification ISO 27001 Sécurité

Mars 2023

Certification internationale attestant de nos standards élevés en matière de sécurité des données et protection des informations clients

Trophée Innovation Finance

Septembre 2024

Distinction remise lors du Salon Professionnel de la Finance pour notre plateforme d'éducation financière interactive

Expertise et Accompagnement

Notre équipe réunit des spécialistes certifiés en planification financière, gestion de patrimoine et éducation financière. Chaque membre apporte une expertise unique forgée par des années d'expérience dans les secteurs bancaire, assurance et conseil en investissement.

Planification Financière Gestion de Patrimoine Analyse de Risque Formation Continue

Nous croyons fermement que l'éducation financière est la clé d'une stratégie d'investissement réussie. C'est pourquoi nos conseillers sont également formateurs, capables de transmettre leurs connaissances de manière claire et accessible.

Sophie Marchant

Directrice Stratégie Financière

15 ans d'expérience en gestion de patrimoine, certifiée AMF, spécialisée dans l'accompagnement des investisseurs particuliers

Marie Dubois

Responsable Formation Client

Experte en pédagogie financière, ancienne formatrice bancaire, elle développe nos programmes d'éducation financière